日本銀行(BoJ)在週三維持利率不變,市場反應平淡,因該結果早已在預期之內。BoJ 總裁植田和男表示,由於工資增長和食品價格持高,核心通脹上升的風險依然存在。二月份的通脹數據將於今晚發布,到目前為止,趨勢顯然支持進一步上升。
這標誌著日本央行(BoJ)連續第三次會議中利率保持不變。今年一月,人們預期日本央行將在三月加息,但由於美國新總統宣佈對進口產品的關稅審查,增加了不確定性,因此再次暫停——這是大多數人預料到的結果。
日本正在密切關注美國貿易政策的變化,預計將於4月2日宣佈汽車關稅的提高措施。美國是日本最大的出口市場 (超過1400億美元),其中汽車佔總出口的28%。日本擔心自己可能成為貿易限制的下一個目標,因為調查顯示三月份製造業商業信心惡化。
國內工資增長是影響日本央行政策的第二個關鍵因素,因為它在消費需求和通脹中發揮著重要作用。週五,日本勞動組合聯合會(Rengo)宣佈已獲得平均5.46%的工資增長,高於去年的數字,是30年來的最大增幅。如果這些數字得以確認,市場對日本央行五月加息的預期將增強,進一步提振日圓走勢。目前,市場預測日本央行將於接下來的會議中將利率提升至0.75%,最有可能在七月,但市場現在越來越多地考慮到可能更早加息。由於美聯儲正在降息,美元兌日元(USD/JPY)的走勢相當明確。
日圓的淨多頭頭寸已達到113億美元,是G10貨幣中對美元最強的投機押注。儘管過去一週的倉位變化不大,但日圓的看漲動能依然強勁,估算的美元兌日元(USD/JPY)公允價值則持續下降。
在146.50形成一個本地低點後,美元/日元略微反彈,但仍然處於一個看跌通道內,幾乎沒有理由期望持續增長。市場曾經有一些猜測認為加拿大央行可能會選擇再次加息,但這並未實現,且未改變整體市場情緒——預計日元將繼續走強。
目前,日本央行是唯一一家收緊貨幣政策的主要央行,而其他央行則正轉向寬鬆。我們看到美元/日元跌破146.50並向長期目標139.59移動的可能性很高。此情境唯一可能被打亂的因素是美國通脹預期大幅上升,可能影響聯邦公開市場委員會的利率展望——但目前尚無跡象顯示此種轉變。
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*这里的市场分析是为了增加您对市场的了解,而不是给出交易的指示。
上週,據悉唐納·川普正認真考慮提高與美國進行談判的所有國家的貿易關稅。川普對談判進展緩慢和合作夥伴的薄弱提議感到不滿。
當有錢時,你會買最好的。在過去幾年中,美國美元及以美元計價的資產——特別是「七大巨頭」的股票——被認為是最佳的投資。
6月17日星期二,日本央行將公佈其下次政策會議的結果。根據初步預測,預計央行將維持所有貨幣政策參數不變,包括將利率維持在 0.50%。
上週公佈的英國宏觀經濟數據顯得相當疲弱——所有指標全部在紅區,意思是比預期更差。然而,英鎊依然不顧一切持續上升。
五週前,針對主要貨幣的美元總空頭頭寸停止增加,這讓人有理由相信美元可能會在外匯市場上展開攻勢。然而,最新的CFTC報告顯示這僅僅是一次整固。
今天,英鎊/美元貨幣對正試圖重新獲得正面的動力,同時保持防守態勢。交易者傾向於在推出關鍵數據前等待,再開啟方向性頭寸。
今日,EUR/USD 貨幣對正試圖重新獲得正向動能,並接近心理水準 1.600 及 2021 年以來的價格水準。 交易者熱切期待定於週三的 FOMC 重要政治決策。
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