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01.07.2025 11:53 AM
美國市場保持在高點附近
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S&P 500

7月1日概況

美國市場在高位暫停

週一主要美國指數:道指 +0.6%,NASDAQ +0.5%,S&P 500 +0.5%,S&P 500:6,204,交易範圍:5,700–6,300。

S&P 500和Nasdaq綜合指數在週五創下歷史新高,沒有任何因素阻止它們繼續上漲,進一步攀升至紀錄區域。

一度看似可能會有阻力,但在一天的後半段,Apple (AAPL 205.17, +4.09, +2.03%) 出現了一波購買熱潮,此前Bloomberg報導該公司考慮使用外部AI援助來支持其Siri的新版本。

消息傳出時,Apple股價略低於每股200美元,但之後交易一度漲至207.39美元。

這對市值來說是一個相當大的重量,最終推動了S&P 500在一個顯著的第二季度的最後交易日突破6,200點,其中S&P 500上漲了10.6%,而Nasdaq綜合指數飆升了17.8%。

然而,這些增長甚至未能顯示出全部情況的一半。相比4月7日的低點,S&P 500和Nasdaq綜合指數分別上升了28%和38%。

在Apple頭條消息之前,本次會議充滿了在很大程度上被正面解讀的政治新聞。

參議院在週末進行了一次程序性投票,為週一晚些時候或週二早上進行的全面參議院投票鋪平了道路,以表決其版本的「One Big Beautiful Bill」。

這項法案,除其他外,將擴大2017年為所有收入水平的減稅範圍,並使該減稅永久生效。它自2026年12月起對Medicaid引入工作要求,自2026年12月起逐步淘汰對太陽能和風能的稅收抵免,提高SALT扣除上限至40,000美元,適用於收入不超過500,000美元的個人,為期五年(之後恢復至10,000美元),並將債務上限提高5萬億美元。

如果參議院通過該法案,CBO估計這將在未來十年增加3.3萬億美元的赤字,它將移交給眾議院考慮,並有可能在7月4日之前送到總統的桌上簽署。

對於股市來說,令人欣慰的是,國債市場並沒有因CBO的評估而反感。事實上,國債市場小幅上漲,顯示出收益曲線均上漲,長期收益率領漲。

2年期國債收益率下降了兩個基點至3.72%,而10年期國債收益率下降了六個基點至4.23%。隨著「One Big Beautiful Bill」相關發展,加拿大的努力報導亮相,計劃通過取消數字服務稅來重啟與美國的談判,並推測其他貿易交易可能很快公佈,包括與EU達成協議的可能性。

另有新聞稱,所有主要銀行均已通過美聯儲的壓力測試,這對資本市場來說是歡迎的消息。該消息在週五收盤後釋出,為銀行宣布資本回報計劃打開了大門。由道指成員Goldman Sachs (GS 707.75, +16.94, +2.45%) 領銜的投資銀行,創下其自有的歷史紀錄高位,在金融板塊(+0.9%)中領漲。

今天除了金融板塊之外,唯一一個表現超過的是資訊技術板塊(+1.0%),因圍繞Apple和AI相關交易而上漲,這受到Oracle (ORCL 218.63, +8.39, +3.99%) 對其雲業務的鼓勵性評論推動。

在本季度,資訊技術板塊上升了23.5%。大多數板塊當日收高。唯一的拖累者是消費者非必需品(-0.9%)和能源(-0.7%)。

S&P 500: +5.5% Nasdaq: +5.5% DJIA: +3.6% S&P 400: -0.6% Russell 2000: -2.5%

數據回顧:6月份芝加哥PMI(實際40.4;共識43.4;之前40.5)

能源:Brent原油報66.80美元 — 當日保持不變

結論:S&P 500指數昨日突破了6,200點。然而,該指數尚未在此穩固,並在週二的會議中回撤。我們建議持有多頭頭寸並等待本週後期的關鍵進展。

Jozef Kovach,
Analytical expert of InstaTrade
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