ตลาดโลกอยู่ในภาวะที่ไม่แน่นอน: นักลงทุนกังวล, ดอลลาร์อ่อนค่า

ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลงในวันอังคาร ส่งผลให้ดัชนี MSCI All-Country World Index อ่อนตัวลง ซึ่งเกิดจากความไม่แน่นอนที่ยืดเยื้อเกี่ยวกับการเจรจาการค้าของสหรัฐฯ และการคาดการณ์สัญญาณจากธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่ส่งผลกระทบต่อนักลงทุน ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินหลัก สะท้อนถึงความมั่นใจในนโยบายเศรษฐกิจของอเมริกาที่ลดลง

ตลาดพันธบัตรครึกครื้น

ในความเคลื่อนไหวที่ไม่คาดคิด ความต้องการพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุสิบปีเพิ่มขึ้นอย่างมากระหว่างการประมูล ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนลงสู่ระดับต่ำสุดในช่วงตลาด ความต้องการสูงแสดงถึงการเร่งการเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัยเนื่องจากผู้เกี่ยวข้องในตลาดแสวงหาที่เข้าสู่ความแน่นอนท่ามกลางความไม่แน่นอนทั่วโลก

ยูโรขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเยอรมนี

ในตลาดสกุลเงิน ยูโรเพิ่มขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดในการเมืองเยอรมัน นาย Friedrich Merz, นักการเมืองจากฝ่ายอนุรักษ์นิยมได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีในการลงคะแนนรอบที่สองใน Bundestag ส่งผลให้ยูโรแข็งค่าขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับดอลลาร์

สหรัฐฯ และจีน: ไม่มีการเจรจาในขณะนี้

ความตึงเครียดด้านการค้า โดยเฉพาะระหว่างวอชิงตันและปักกิ่ง ยังคงเป็นปัญหาสำคัญสำหรับตลาดโลก จีน ซึ่งเป็นเศรษฐกิจใหญ่ที่สองของโลก เคยแสดงว่าสนใจที่จะประเมินข้อเสนอของสหรัฐฯ ในการฟื้นฟูการเจรจาการค้า อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีการคลังสหรัฐ Scott Bessent แสดงให้เห็นว่า แม้มีการเจรจากับ 17 ประเทศ ไม่มีการติดต่อกันอย่างเป็นทางการกับจีน เขายังบอกเป็นนัยว่าการประกาศข้อตกลงกับหลายชาติอาจเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ แม้เขาไม่ระบุแน่ชัดว่าเป็นชาติใด

ลอนดอนและนิวเดลีพบจุดร่วม

ขณะที่สหรัฐฯ ชะงักงันบนการทูตการค้า ชาติเครื่องจักรอื่นดำเนินหน้าต่อ ในวันอังคาร สหราชอาณาจักรและอินเดียได้ลงนามในข้อตกลงการค้าเสรี ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้พยายามดำเนินงานในท่ามกลางความไม่แน่นอนที่สร้างขึ้นจากนโยบายภาษีของสหรัฐฯ ข้อตกลงใหม่ครอบคลุมสินค้าหลายชนิด เช่น วิสกี้, ยานยนต์, และผลิตภัณฑ์เกษตร เป็นก้าวสำคัญสู่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ลึกซึ้งขึ้นระหว่างทั้งสองประเทศ

วอลล์สตรีทได้รับแรงกดดัน

หุ้นสหรัฐฯ ปิดในแดนลบอย่างมากในวันอังคาร นักลงทุนลังเลใจก่อนการบรรยายแถลงจากทาง Federal Reserve และสัญญาณการค้าอ่อนแอส่งผลให้ตลาดปรับตัวลดลง:

• Dow Jones Industrial Average: ลง 389.83 จุด (–0.95%) ปิดที่ 40,829.00
• S&P 500: ลง 43.47 จุด (–0.77%) ปิดที่ 5,606.91
• Nasdaq Composite: ลง 154.58 จุด (–0.87%) ปิดที่ 17,689.66

ดัชนีมาตรฐานทั่วโลกลดลงตามแรงกดดัน:

• MSCI World Index: ลง 0.40% สู่ 842.83
• STOXX 600 (ยุโรป): ลง 0.18%
• DAX (เยอรมนี): ปิดลดลง 0.4% หลังจากที่ต่ำลงเกือบ 2% ในระหว่างตลาด

จับตามอง Fed: ตลาดรอดูด้วยใจจดใจจ่อ

นักลงทุนจากทั้งสองฝั่งแอตแลนติกต่างให้ความสนใจกับการประชุมของ Federal Reserve ที่จะเกิดขึ้นในวันพุธนี้ หากไม่มีการปรับเปลี่ยนในอัตราดอกเบี้ยมาตรฐาน ผู้ที่เข้าร่วมตลาดจะพิจารณาถ้อยคำของธนาคารกลางอย่างถี่ถ้วนเพื่อหาสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงสู่การผ่อนคลายทางการเงิน แค่มีสัญญาณเป็นนัยถึงการลดอัตราดอกเบี้ยก็อาจกระตุ้นให้ตลาดพุ่งขึ้น และการขาดหายไปของความทรงภาวะคอกอาจเพิ่มความผันผวนให้กับตลาด

ดอลลาร์อ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก

ท่ามกลางความคาดหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ Fed ดอลลาร์สหรัฐฯ ได้รับแรงกดดันใหม่ ตลาดสกุลเงินตอบรับอย่างรวดเร็วด้วยการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงของคู่สกุลเงินหลัก:

การเคลื่อนไหวของสกุลเงินหลัก:

• US Dollar Index (DXY) ลดลง 0.62% สู่ 99.19
• EUR เพิ่มขึ้น 0.57% ไปที่ $1.1378
• JPY แข็งค่าขึ้น 0.91% ต่อ USD ที่ £142.39
• GBP เพิ่มขึ้น 0.64% ไปที่ $1.3376
• CAD เพิ่มขึ้น 0.43% ซื้อขายที่ C$1.38 ต่อ USD

ราคาน้ำมันฟื้นตัวเมื่อความต้องการมีแนวโน้มดีขึ้น

ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากการลดลงอย่างรุนแรงซึ่งทำให้มาตราฐานแตะระดับต่ำสุดในรอบสี่ปี นักลงทุนกลับเข้าสู่ตลาดจากสัญญาณความต้องการที่ฟื้นตัวในยุโรปและจีน การสนับสนุนเพิ่มเติมมาจากการรายงานว่าผลผลิตสหรัฐฯ ลดลงและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง ย้ำสนใจในน้ำมันดิบ

ราคาปิด:

• WTI (US): +3.43% ($1.96) จบที่ $59.09 ต่อบาร์เรล
• Brent (North Sea): +3.19% ($1.92) จบที่ $62.15 ต่อบาร์เรล

ตลาดค่อยๆ ถอยคืนความสูญเสียจากการเทขายครั้งใหญ่ วิตกเกรงว่าผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก OPEC+ จุดสนใจยังคงเป็นตรงการทรงของการสมดุลระยะสั้นระหว่างการผลิตและความต้องการ

ทองคำอ่อนแอเมื่อความต้องการปลอดภัยลดลง

ในท่ามกลางอารมณ์ที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน นักลงทุนได้เริ่มย้ายออกจากสินทรัพย์ปลอดภัย ทำให้ราคาทองคำซึ่งปรับตัวขึ้นมาก่อนหน้านี้ พบแรงกดดัน

ภาพรวมตลาดโลหะมีค่าปัจจุบัน:

• ทองคำสปอต: ลดลง 1.2% อยู่ที่ $3,388.67 ต่อออนซ์ (ณ เวลา 02:25 GMT)
• สัญญาทองคำล่วงหน้าใน US: –0.7% ไปที่ $3,397.70

ผู้ค้าเริ่มพิจารณาตำแหน่งทองคำของตนใหม่ก่อนการตัดสินใจของ Fed ที่จะเกิดขึ้น แม้จะมีการเพิ่มขึ้นเกือบ 3% เมื่อต้นสัปดาห์ โลหะสีเหลืองก็กลับตัวลง สะท้อนถึงอารมณ์ที่เปลี่ยนไป

เงินและแพลตินัมถอยหลังเช่นกันเมื่อบรรยากาศตลาดเย็นลง

เมื่อทองคำสูญเสียแรงดึงดูด โลหะมีค่าอื่นๆ ก็ทำตามกันไป เงิน ซึ่งถูกมองว่าติดตามทองคำ ได้นุ่มนวลไปพร้อมกัน ขณะที่แพลตินัมและพัลลาเดียมยังคงลดลงจากความต้องการในภาคอุตสาหกรรมที่อ่อนแอ

ภาพรวมตลาดโลหะมีค่า:

• เงิน: –0.9% สู่ $32.93 ต่อออนซ์
• แพลตินัม: –0.6% ไปที่ $979.07
• พัลลาเดียม: –0.4% ไปที่ $970.28

ตลาดโลหะมีค่าอ่อนไหวมากต่อสัญญาณเศรษฐกิจมหภาคและการคาดการณ์เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย หาก Fed ส่งสัญญาณชะลอการปรับอัตราดอกเบี้ย โลหะอาจฟื้นคืนความสูญเสียบางส่วนได้ หากไม่ การกดดันต่อราคาน่าจะเพิ่มขึ้น