S&P500

อัปเดตเกี่ยวกับตลาดหุ้นสหรัฐฯ ก่อนสัปดาห์ที่มีข่าวสารใหญ่ ตาข่าย S&P 500 ที่ 6,200

ภาพรวมของดัชนีหุ้นสำคัญในสหรัฐฯในวันศุกร์: Dow +1%, NASDAQ +0.5%, S&P 500 +0.5%, S&P 500 ปิดที่ 6,173, การซื้อขายในช่วงระหว่าง 5,700 ถึง 6,300

S&P 500 ตั้งสถิติสูงสุดใหม่ในวันศุกร์ที่ผ่านมา ทั้งในเซสชั่นปกติและอีกครั้งในการซื้อขายในเช้าวันจันทร์ นอกจากนี้ยังปิดที่ระดับสูงสุดใหม่ในวันศุกร์

วันศุกร์เช้าข่าวเรื่องสหรัฐฯและจีนยืนยันข้อตกลงเฟรมเวิร์กการค้าดึงความสนใจสุรินทร์ ข้อตกลงที่คาดว่าจะเพิ่มอัตราการส่งออกวัตถุดิบธาตุจากจีนและผ่อนคลายการจำกัดการส่งออกเทคโนโลยีไปยังจีน นอกจากนี้สหรัฐฯอาจจะเตรียมประกาศเพิ่มอีก 10 ข้อตกลงการค้า

ข่าวนี้มาก่อนรายงานรายได้ส่วนบุคคลและการจ่ายเงินในเดือนพฤษภาคม ซึ่งแสดงความอ่อนแอทั้งในรายได้และการใช้จ่าย แต่อัตราการเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น ทั้งดัชนีราคา PCE และ Core PCE ทั้งคู่เพิ่มขึ้นต่อปี

แม้จะมีการรายงานที่มีสัญญาณของภูมิภาคต้านทาน ตลาดทยอยไม่สนใจและการซื้อขายยังคงขยับขึ้น สนับสนุนด้วยความเคลื่อนไหวตามแนวโน้มและการรวมกำลังในย่าน Dow จาก Nike (NKE $72.04, +$9.50, +15.19%) หลังจากมีรายงานการทำกำไร อัตราการส่งขยายในหุ้นขนาดใหญ่ที่มีความแข็งแรงต่อเนื่องช่วยดัน S&P 500 ขึ้นสูงที่สุดในวันนั้นที่ 6,187.68 สูงขึ้น 0.8% ในช่วงเที่ยงวันที่ NYSE

กำไรที่ได้นี้ถูกลบล้างออกด้วยการทำศึกษาที่มาทั้งวันช่วงบ่ายหลังจากประธานาธิบดี Trump โพสต์บน Truth Social ว่าสหรัฐฯกำลังยุติการแชทเกี่ยวกับการค้ากับแคนาดาเนื่องจากภาระภาษีจรด 400% และภาษีบริการดิจิทัล เขาเพิ่มเติมว่า "เราจะแจ้งให้แคนาดารู้ภาระภาษีที่พวกเขาจะต้องจ่ายเพื่อดำเนินธุรกิจกับสหรัฐฯ" การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้การขายในฐานรากศิริด้วยความกลัวเกี่ยวกับภาษีเงินเฟ้อ และความกังวลว่าประเทศอื่นๆ อาจจะต้องเผชิญกับภาษ์ที่สูงขึ้นนับหลังจากพักสหภาพภาษีด้วยกันหมดอายุในวันที่ 9 กรกฎาคม

ตลาดพันธบัตรสะท้อนความกังวลนี้: ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 10 ปี ที่ให้เชิงชาญกับเงินเฟ้อ สูงขึ้นจาก 4.24% เป็น 4.29%

ตามที่คาดการณ์ตลาดหุ้นในชั่วโมงสุดท้ายเริ่มกระจายความสนใจใน "ซื้อที่ต่ำ" ทำให้ราคา S&P 500 สูงขึ้นจาก 6,132.35 ถึงระเบียบสูงสุดใหม่ที่ 6,173.07

เหมือนกันกับส่วนใหญ่ของส่วนประกอบหลักที่เข้าร่วมการขายแบบสมบูรณ์ ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นก็เข้าร่วมการ rebound ในระยะปิด 9 จาก 11 กลุ่มค่ายใน S&P 500 ปิดที่สูงขึ้น นำโดย:

• Consumer Discretionary (+1.8%)
• Communication Services (+1.5%)
• Industrials (+1.0%)

เฉพาะกลุ่มที่ปิดในแดงคือ:

• Healthcare (-0.2%)
• Energy (-0.5%)

วันศุกร์ที่ผ่านมาเกิดขึ้นระหว่างการเจรจาของวุฒิสภาเกี่ยวกับสิ่งที่ประธานาธิบดี Trump เรียกว่า "One Big, Beautiful Bill" หรือแพ็คเกจภาษีและการจ่ายเงินของเขา

Bloomberg รายงานว่าวุฒิสภาชาวสาธารณรัฐใหญ่ที่รองรับการเพิ่ม SALT cap (ขีด จำกัด การหักค่าภาษีรัฐและท้องถิ่น) เป็น 40,000 ดอลลาร์ในระยะเวลาห้าปี แต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะมีสาธารณรัฐใหญ่เพียงพอที่จะสนับสนุนในสภาผู้แทนรึเปล่า

CNBC รายงานแยกต่างหากว่าวุฒิสภาหวังว่าจะลงประชามติเรื่องร่างกฎหมายในช่วงสุดสัปดาห์ รัฐมนตรี Bessent บอก CNBC ว่ามีโอกาสเยอะว่าร่างกฎหมายจะอยู่บนโต๊ะของประธานาธิบดีก่อนวันที่ 4 กรกฎาคม อัปเดต: วุฒิสภาผ่านมติร่างกฎหมายในช่วงสุดสัปดาห์

ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี:

• S&P 500: +5.0%
• Nasdaq: +5.0%
• DJIA: +3.0%
• S&P 400: -0.6%
• Russell 2000: -2.6%

ปฏิทินเศรษฐกิจในวันศุกร์:

* Personal Incomes ลดลง 0.4% MoM ในเดือนพฤษภาคม (ความเห็นชุมนุม: +0.4%) หลังจากที่ปรับแก้ไขเป็น +0.7% ในเดือนเมษายน

* Personal Spending ลดลง 0.1% (ความเห็นชุมนุม: +0.2%) หลังจาก +0.2% ในเดือนเมษายน

* Real Personal Spending ลดลง 0.3%, อาจจะเป็นสิ่งที่ดึงลากลงการพยากรณ์ GDP Q2

* PCE Price Index สูงขึ้น 0.1% MoM, สอดคล้องกับความคาดหมาย

* Core PCE สูงขึ้น 0.2% MoM (สูงกว่าความเห็นชุมนุมที่ 0.1%)

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้ราคาความเฟ้อประจำปีของ PCE สูงขึ้นเป็น 2.3% (เทียบกับ 2.2% ในเดือนเมษายน) และ Core PCE เป็น 2.7% (เทียบกับ 2.6%)

ข้อสำคัญ: รายงานนี้เป็นสัญญาณของภูมิภาคต้านทาน ทั้งไม่ดีสำหรับการเติบโตและแนวโน้มเงินเฟ้อ ความเคร่งครัดนี้เลี่ยนแผนที่จะลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุม FOMC ในเดือนกรกฎาคม

ชีวัสดุวิทยาทางศักยภาพของมิชิแกน (ท้ายสุด, มิถุนายน): สูงขึ้นเป็น 60.7 (ความเห็นชุมนุม: 60.5) จากการอ่านอย่างรวดเร็วที่ 60.5 ภาพรวมในเดือนพฤษภาคมคือ 52.2 สเก้นแนท: 68.2

การได้เปรียบ การสำรวจในเดือนมิถุนายนแสดงความปรับปรุงในเชิงกว้าง, ช่วยเพิ่มความดีว่างทางการเงินด้านส่วนบุคคล, เงื่อนไขธุรกิจ, และตัวทำนายเงินฟ้อ สนับสนุนด้วยการระงับภาษีคู่ในทางฝ่าย (หมดอายุวันที่ 9 กรกฎาคม) และการสะพัดของดัชนีหุ้น

ตลาดพลังงาน

น้ำมัน Brent ตอนนี้มีราคาอยู่ที่ $66.50, ลดลงประมาณ $1 จากวันศุกร์ ท่ามกลางการสิ้นสุดของสงครามระหว่างอิหร่านและอิสราเอล

ข้อสรุป

ตลาดหุ้นสหรัฐฯกำลังโพสต์สถิติใหม่สำหรับปีนี้, ด้วย S&P 500 ที่ตั้งสถิติใหม่ เรายังคงถือหุ้นระยะยาว, แต่ไม่มีแผนที่จะซื้อเพิ่มใหม่จนกว่าจะมีการแก้ไขที่มีความหมาย

ในสัปดาห์นี้:

• ดัชนี ISM สำหรับเดือนมิถุนายน
• รายงานการสร้างงาน (nonfarm payrolls) ในวันศุกร์