เมื่อวานนี้ ดัชนีหุ้นปิดตลาดแบบผสมผสาน โดย S&P 500 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.21% ขณะที่ Nasdaq 100 ปรับตัวลดลง 0.22% ส่วน Dow Jones Industrial Average แข็งค่าขึ้น 1.03%

วันนี้ดัชนีชี้นำของเกาหลีใต้ดิ่งลง 6.5% ก่อนจะฟื้นตัวกลับมาบางส่วนระหว่างวัน (ก่อนหน้านี้ในระหว่างการซื้อขายเคยร่วงลงมากถึง 13%) หุ้น SK Hynix ร่วง 10% หลังจากกำไรไตรมาสล่าสุดเพิ่มขึ้น 557% เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ยังต่ำกว่าความคาดหวังที่สูงของตลาด ขณะที่หุ้นของคู่แข่งอย่าง Samsung Electronics ซึ่งมีกำหนดรายงานผลประกอบการในวันพฤหัสบดี ลดลง 6.6%

แรงเทขายหุ้นในเกาหลีฉุดให้ดัชนี MSCI Asia Pacific ลดลงราว 1% เสี่ยงปิดที่ระดับอ่อนแอที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ลดช่วงลบลงเหลือราว 0.4% แต่ดัชนีเทคโนโลยีนี้ยังปรับตัวลงต่อเป็นวันที่ห้า ติดต่อกัน ซึ่งถือเป็นช่วงปรับฐานยาวนานที่สุดของปีนี้ ฝั่งยุโรปคาดว่าเปิดตลาดอ่อนตัวลงเล็กน้อย โดยมีผลประกอบการกลุ่มธนาคารเป็นจุดโฟกัส

บรรยากาศการลงทุนย่ำแย่ลงอีกจากการดีดตัวของราคาน้ำมัน Brent พุ่งขึ้น 3.5% ทะลุระดับ 87 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ฟื้นตัวจากการร่วงลงต่อเนื่องสามวันที่แรงที่สุดนับจากเมษายน 2020 และปลุกความกังวลเงินเฟ้อขึ้นมาใหม่ก่อนการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในวันพุธนี้ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังสหรัฐเปิดเผยว่าได้สกัดกั้น “การโจมตีเร่งด่วน” ของอิหร่านต่อกองกำลังสหรัฐและตอบโต้กลับ ความตึงเครียดรอบใหม่ในตะวันออกกลางทำให้ตลาดกลับมาโฟกัสช่องแคบ Hormuz อีกครั้ง และความเสี่ยงด้านการหยุดชะงักของอุปทานอาจผลักดันเงินเฟ้อให้สูงขึ้นได้ในจังหวะที่ตลาดรอผลการประชุม Fed เพิ่มชั้นความไม่แน่นอนให้กับนักลงทุนซึ่งกำลังทยอยขายหุ้นเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เห็นได้ชัดว่าตลาดยังไวต่อความเสี่ยงจากการยกระดับสถานการณ์รอบช่องแคบ Hormuz

ปัจจัยหลักที่กดดันหุ้นเทคโนโลยีคือความสงสัยที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุนด้าน AI มูลค่ามหาศาลของบรรดาบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของโลก ความกังวลเหล่านี้เป็นตัวกำหนดทิศทางราคาเป็นหลัก: หุ้นผู้นำด้าน AI ร่วงลงแม้บริษัทประกาศกำไรออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาด

ทั้งหมดนี้สร้างฉากหลังที่ท้าทายก่อนการรายงานผลประกอบการของกลุ่มเทคโนโลยีสหรัฐรายใหญ่ Microsoft และ Meta มีกำหนดรายงานในวันพุธ ตามด้วย Apple และ Amazon ในวันพฤหัสบดี นอกเหนือจากผลประกอบการแล้ว เทรดเดอร์ยังจับตาการตัดสินใจของ Fed อย่างใกล้ชิด โดยคาดกันอย่างกว้างขวางว่าธนาคารกลางจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้หลังจากการประชุมสองวัน แม้ตลาดยังมองว่ามีโอกาสเกิดการขึ้นดอกเบี้ยแบบไม่คาดคิดได้ในภาวะที่ความอดทนต่อเงินเฟ้อสูงเริ่มลดลง ธนาคารกลางอังกฤษจะประชุมในวันพฤหัสบดี และธนาคารกลางญี่ปุ่นในวันศุกร์ ปิดท้ายสัปดาห์ที่คึกคักของบรรดาธนาคารกลาง

จากมุมมองเชิงเทคนิค บนกราฟรายวันของ S&P 500 แสดงให้เห็นว่า ภารกิจเร่งด่วนของฝั่งซื้อคือการฝ่าระดับแนวต้านที่ 7,451 ให้ได้ การทำเช่นนั้นจะเป็นการยืนยันโอกาสปรับตัวขึ้นต่อ และเปิดทางไปยังระดับ 7,474 การยืนทรงตัวเหนือ 7,495 ได้อย่างมั่นคงจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถานะของฝ่ายซื้อมากยิ่งขึ้น

ในทางกลับกัน ฝั่งซื้อต้องปกป้องแนวรับบริเวณ 7,427 ให้ได้ หากหลุดระดับดังกล่าวลงไป มีความเป็นไปได้สูงที่ดัชนีจะถูกกดกลับลงไปแถว 7,404 และเปิดทางให้ถอยต่อไปยังบริเวณ 7,381