ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอฉุดค่าเงินดอลลาร์และลดความคาดหวังต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ Fed เพิ่มเติม

S&P 500 และ Nasdaq ปิดตลาดด้วยการปรับตัวลงเล็กน้อย ตามปฏิกิริยาต่อชุดข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสหรัฐฯ ล่าสุดที่ออกมาอ่อนแอ การชะลอตัวของตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจสะท้อนได้ทันทีในตลาดฟอเร็กซ์ ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก

ท่ามกลางฉากทัศน์ดังกล่าว นักลงทุนได้ปรับลดคาดการณ์อย่างรวดเร็วต่อแนวโน้มการเข้มงวดนโยบายการเงินเพิ่มเติมของ Federal Reserve โดยสะท้อนมุมมองว่าธนาคารกลางอาจหยุดขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย แรงขายสินทรัพย์เสี่ยงและการไหลเข้าของเงินทุนสู่สินทรัพย์ปลอดภัยส่งผลให้ราคาพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวสูงขึ้น และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลง รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ลิงก์

Washington กล่าวหากว่ามากกว่าสี่สิบประเทศช่วยให้จีนหลีกเลี่ยงภาษีนำเข้าสหรัฐฯ

การเผชิญหน้าเชิงภูมิรัฐศาสตร์ทางเศรษฐกิจระหว่างมหาอำนาจเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของโลกกำลังก้าวไปสู่ระดับใหม่: ฝ่ายบริหารของสหรัฐฯ ได้กล่าวหาอย่างเป็นทางการว่ามีกว่า 40 ประเทศมีส่วนร่วมในกลไกต่าง ๆ ที่เปิดทางให้บริษัทจีนสามารถหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ ได้ วอชิงตันกำลังเร่งการบังคับใช้กฎระเบียบต่อการส่งออกซ้ำ (re-exports) และช่องทางหลีกเลี่ยงอื่น ๆ พร้อมทั้งเพิ่มแรงกดดันต่อพันธมิตรระหว่างประเทศ

ควบคู่ไปกับมาตรการจำกัดทางการค้า การช่วงชิงความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีก้าวหน้าก็กำลังดำเนินไปเช่นกัน ขณะที่ทำเนียบขาวเตรียมเปิดเผยยุทธศาสตร์แห่งชาติด้าน AI ฉบับปรับปรุง จีนยังคงแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าที่น่าประทับใจในการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ลดต้นทุนการผลิต และลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากตะวันตก สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์

ความไม่แน่นอนของนโยบายสหรัฐฯ ดันราคาทองคำเข้าใกล้ 4,450 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ราคาของโลหะมีค่ากลับมาปรับตัวขึ้นต่อ แตะระดับ 4,450 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองและการเงินในสหรัฐฯ ที่ยังคงดำเนินอยู่ นักลงทุนกังวลเรื่องความเป็นอิสระของธนาคารกลาง กลไก FIMA และการแทรกแซงค่าเงินของสหรัฐฯ และญี่ปุ่น — ซึ่งตลาดมองว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณแบบแฝง ภายใต้สภาวะเช่นนี้ ทองคำมักได้รับประโยชน์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยหลัก โดยธนาคารกลางทั่วโลกเข้าซื้อทองคำถึงระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 51 ตันในเดือนมิถุนายน

จีนเป็นอีกหนึ่งปัจจัยขับเคลื่อน โดยการนำเข้าทองคำทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ของปักกิ่งในการทำให้เงินหยวนเป็นสากลและสร้างระบบทางเลือกคู่ขนานกับดอลลาร์ ตามประมาณการของ BofA ความต้องการลงทุนในปัจจุบันช่วยพยุงราคาให้อยู่ใกล้ระดับ 4,000 ดอลลาร์ และการทะลุขึ้นไปเหนือ 5,000 ดอลลาร์จะต้องอาศัยการเร่งตัวของการเข้าซื้อจากนักลงทุนเพิ่มขึ้นราว 21% เมื่อเทียบปีต่อปี รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ลิงก์

ความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงในอ่าวเปอร์เซียดันราคาน้ำมันทะลุ 91 ดอลลาร์ ฉุดฟิวเจอร์ส Wall Street ร่วงหนัก

ความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน ซึ่งรวมถึงการขู่โจมตีโอมานและรายงานการยึดเรือบรรทุกน้ำมันของ UAE ได้กระตุ้นให้ราคาน้ำมันดิบ Brent พุ่งขึ้นทะลุระดับจิตวิทยาที่ 91 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทันที การพุ่งขึ้นของราคาพลังงานได้จุดความกังวลเรื่องเงินเฟ้อของนักลงทุน ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 30 ปีปรับขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบหลายปีที่ 5.31% และฉุดให้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบนดัชนีหุ้นหลักของสหรัฐร่วงลง

ท่ามกลางแรงกดดันต่อหุ้น กลับมีเพียงกลุ่มพลังงานเท่านั้นที่ยังรักษาโมเมนตัมเชิงบวกไว้ได้ โดยบริษัทน้ำมันและก๊าซขนาดใหญ่เป็นผู้ได้รับประโยชน์ สัปดาห์ข้างหน้าจะเป็นช่วงเวลาที่คึกคักสำหรับผู้เล่นในตลาด: รายงานผลประกอบการจากบริษัทยักษ์ใหญ่ในภาคค้าปลีกอย่าง Walmart, Home Depot และ Target จะช่วยสะท้อนภาพความแข็งแกร่งของผู้บริโภคสหรัฐ ขณะที่บันทึกการประชุมของ Fed ที่จะเปิดเผยออกมาจะช่วยให้เห็นภาพการถกเถียงกันภายในของธนาคารกลางเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย สำหรับผู้ที่วางแผนจะเทรดในช่วงเหตุการณ์ผันผวนเหล่านี้ สามารถเทรดน้ำมันและดัชนีหุ้นได้บน InstaTrade ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์