По итогам вчерашнего дня фондовые индексы закрылись сильным ростом. S&P 500 вырос на 1,02%, а Nasdaq 100 укрепился на 1,23%. Промышленный Dow Jones прибавил 0,63%.

Фьючерсы на индексы продемонстрировали значительный рост после завершения основной торговой сессии, отражая оптимистичные настроения инвесторов. Одновременно с этим, цены на нефть показали снижение, что стало реакцией на заявления президента Дональда Трампа о готовности возобновить переговоры с Ираном. Эта новость усилила ожидания относительно возможной сделки, которая могла бы способствовать снижению напряженности на Ближнем Востоке, ключевом регионе для мировых поставок энергоносителей.

Уверенность в восстановлении диалога с Ираном, подогретая словами американского лидера, побудила участников рынка к переоценке рисков. Снижение геополитических напряженностей традиционно приводит к ослаблению опасений, связанных с перебоями в поставках нефти, что, в свою очередь, оказывает понижательное давление на цены черного золота. Участники рынка, вероятно, полагают, что дипломатическое урегулирование может привести к стабилизации обстановки и, как следствие, к большему предложению нефти на мировых рынках.

В то же время рост фьючерсов на биржевые индексы свидетельствует о том, что инвесторы видят потенциал для дальнейшего подъема на фондовых рынках. Наличие стабильной геополитической обстановки, отсутствие внезапных шоков и возможное смягчение ценового давления на сырьевые товары могут создать благоприятные условия для роста корпоративных прибылей.

Индекс MSCI All Country World вырос на 0,4%, демонстрируя рост восьмой день подряд, что станет самой длинной серией роста с сентября. Азиатские индексы последовали за Уолл-стрит, лидировали технологические компании, при этом региональный индекс вырос на 1,5% на фоне оптимизма по поводу того, что ослабление напряженности приведет к снижению цен на нефть и поддержит экономический рост.

Цена на нефть марки Brent упала на 0,9% до 98,44 доллара за баррель на фоне признаков того, что Вашингтон и Тегеран могут возобновить мирные переговоры даже после начала блокады Ормузского пролива со стороны США. Доллар ослаб по отношению к большинству стран Большой десятки. Доходность казначейских облигаций выросла, при этом доходность 10-летних облигаций снизилась на один базисный пункт до 4,28%, поскольку более дешевая нефть помогает сдерживать инфляцию. Золото восстановилось после двух дней падения и торговалось около 4765 долларов за унцию, а биткоин поднялся примерно до 74 300 долларов. Медь достигла самого высокого уровня за более чем месяц.

Напомню, что вчера Трамп распорядился о блокаде Ормузского пролива после того, как переговоры в Исламабаде в минувшие выходные не привели к каким-либо результатам. Иран заявил, что ограничения США являются незаконными и представляют собой акт пиратства, и пригрозил портам в регионе, если целью станут его собственные объекты.

Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6896. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6914. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6930, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6883. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6871 и откроет дорогу к $6854.