Сегодня азиатские акции снизились, а MSCI Asia Pacific потерял 1,1%. Корейский Kospi упал более чем на 3%, а Samsung Electronics и SK Hynix подешевели больше чем на 4% каждая. Тайваньский индекс потерял 3,6%, китайский CSI 300 снизился на 0,1%, японские площадки были закрыты из-за праздника. Фьючерсы на американские и европейские акции тоже ушли вниз.

Давление идёт из США. Индекс американских производителей чипов продлил обвал до трёх дней и потерял за это время 12%, а Nasdaq 100 упал более чем на 10% от пика и вошёл в технический откат. Из-за этого инвесторы сокращают позиции в самых переполненных ИИ-портфелях, а Корея с её долей полупроводников первой чувствует это в ценах.

Впереди много событий. Сегодня американцы идут на выборы, а затем выйдут данные по вакансиям за сентябрь, где ожидается небольшой рост. В четверг опубликуют заявки по безработице, которые, как ожидается, останутся около исторических минимумов, а в пятницу отчёт по рынку труда. Экономисты ждут прироста занятых в октябре на 65 тысяч при безработице 4,2%. Напомню, в сентябре рост составил 29 тысяч.

Отдельный сюжет Ближний Восток. Brent выросла на 1,7% до 106,53 доллара за баррель после падения почти на 8% в понедельник. Президент Ирана сообщил, что верховный лидер расширил полномочия правительства на переговорах, а Трамп намекнул на прогресс. Но военные действия продолжаются уже девятый месяц, и рынок остаётся на взводе, поэтому нефть реагирует на каждый сигнал.

Падение нефти помогло золоту. Металл выросло на 1,9% в понедельник, лучший день за два месяца, и сегодня держится около 3950 долларов за унцию, а в октябре упал на 6,8% и пробил отметку 4000. Серебро стоит 50,23 доллара.

Я считаю, что неделя будет нервной и чипы останутся под давлением, пока рынок не получит новых подтверждений отдачи от ИИ. Поэтому в ближайшие сессии ожидаю волатильности в Азии и техсекторе.

Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7544. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7574. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7607, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7518. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7495 и откроет дорогу к $7474.