ตลาดหุ้นสหรัฐยังคงเคลื่อนไหวไปในทิศทางขาขึ้น อย่างไรก็ตาม ดัชนีกำลังเข้าใกล้ระดับสำคัญที่อาจนำไปสู่การขายเพื่อทำกำไร สัปดาห์สิ้นสุดด้วยความไม่แน่นอน: ดัชนี S&P 500 ปิดตลาดโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง Nasdaq เพิ่มขึ้น 0.4% ขณะที่ Dow Jones ลดลง 165 จุด

ปัจจัยหลักที่ทำให้ความผันผวนเพิ่มขึ้นคือยอดขายปลีกที่อ่อนแอ ซึ่งลดลง 0.9% ในเดือนมกราคม นับเป็นการลดลงที่สูงที่สุดในรอบปี

สิ่งนี้สร้างความกังวลเกี่ยวกับการใช้จ่ายของผู้บริโภคซึ่งยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐ

แม้กระนั้น ตลาดยังคงมีเสถียรภาพโดยทั่วไปขณะที่นักลงทุนย่อยข้อมูลพัฒนาการทางการเมืองล่าสุด รวมถึงแผนภาษีใหม่ของ Trump และความพยายามในการแก้ไขปัญหาทางการทูตของวิกฤตยูเครน

Wall Street ตอบรับเชิงบวกต่อการชะลอการเก็บภาษีซึ่งกันและกัน ทำให้ดัชนีมีกำไรสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างแข็งแกร่ง: S&P 500 เพิ่มขึ้น 1%, Dow Jones ได้ 0.3% และ Nasdaq เพิ่มขึ้น 1.7%

ภาคเทคโนโลยีนำตลาด

ภาคเทคโนโลยียังคงมีผลงานที่ดีกว่า:

• หุ้น Airbnb เพิ่มขึ้น 14.4% จากรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่ง
• หุ้น GameStop เพิ่มขึ้น 2.6% ขับเคลื่อนโดยการคาดการณ์ใหม่เกี่ยวกับ Bitcoin
• Moderna แม้จะขาดทุนมากกว่าที่คาด แต่หุ้นยังคงเพิ่มขึ้น 3.3%
• ในทางกลับกัน หุ้น Eli Lilly ลดลง 3% สะท้อนถึงความผิดหวังของนักลงทุน

สัปดาห์หน้า: มองในแง่ดีอย่างระมัดระวังและโฟกัสที่ธนาคารกลางสหรัฐ

สัปดาห์ใหม่เริ่มต้นด้วยความระมัดระวังในเชิงบวก แต่ตลาดยังคงอยู่ในโหมดรอคอย ความสนใจถูกวางไว้ที่การเปิดเผยรายงานการประชุม FOMC ที่อาจให้ข้อมูลแนวทางนโยบายในอนาคตของธนาคารกลาง

นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่จากธนาคารกลางที่จะกล่าวกันในสัปดาห์นี้ ซึ่งอาจให้ความกระจ่างในแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ย

ข้อมูลเศรษฐกิจหลักที่ควรจับตามอง:

• รายงานตลาดที่อยู่อาศัยของสหรัฐ: รวมถึงการอนุญาตก่อสร้าง การเริ่มต้นสร้างบ้าน และยอดขายบ้านที่มีอยู่ ซึ่งจะถูกติดตามอย่างใกล้ชิด ตัวเลขเหล่านี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสภาพของภาคก่อสร้างที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยสูงมาก
• ดัชนี PMI จาก S&P Global: จะบ่งบอกว่าโมเมนตัมการเติบโตในการผลิตและการบริการยังคงอยู่หรือไม่
• หากข้อมูล PMI แข็งแกร่ง อาจจะเสริมสร้างแนวทางของธนาคารกลางในการรักษาอัตราดอกเบี้ยไว้สูง ซึ่งอาจกดดันตลาดหุ้น

S&P 500: แนวโน้มตลาดกระทิงยังคงอยู่

S&P 500 ยังคงอยู่เหนือระดับสำคัญที่ 6,100 ยืนยันถึงความยืดหยุ่นของแนวโน้มขาขึ้นในปัจจุบัน หากดัชนียังคงอยู่เหนือ 6,120 อาจเคลื่อนที่ไปที่ 6,150 ซึ่งอาจเกิดการขายทำกำไร

หากดัชนีพุ่งทำลายระดับ 6,150 เป้าหมายใหม่จะอยู่ที่ 6,180 - 6,200 โดยอาจจะทำสถิติสูงสุดใหม่

การสนับสนุนสำคัญขณะนี้อยู่ที่ 6,100 และหากหลุดจากระดับนี้ อาจมีการลดลงไปที่ 6,080 และ 6,050 หากเกิดสถานการณ์ตลาดหมี โซนสนับสนุนสำคัญจะอยู่ใกล้ 6,000 ที่มีเส้น SMA 50 วันตั้งอยู่

ตัวชี้วัด:

• RSI (14) = 62 ระบุว่า ดัชนีเริ่มจะเข้าใกล้สภาวะการซื้อมากเกินไป แต่ยังไม่มีสัญญาณการกลับตัว
• MACD ยังคงอยู่ในพื้นที่ขาขึ้น ยืนยันถึงแนวโน้มตลาดที่ดี
• SMA 50 วัน ใกล้ 6,000 ทำหน้าที่เป็นแนวรับสำคัญแบบเคลื่อนที่

ถ้า S&P 500 ยังคงรักษาระดับเหนือ 6,120 ได้ ก็มีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นไปที่ 6,150 และมากกว่านี้ได้ แต่ถ้าดัชนีลดลงต่ำกว่า 6,100 อาจบ่งบอกถึงการปรับฐานลงมาที่ 6,080 – 6,050

Nasdaq 100: ทดลองที่ระดับ 22,200

Nasdaq 100 ยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ส่งเสริมความแข็งแกร่งของภาคเทคโนโลยี แนวต้านสำคัญอยู่ที่ 22,200 และการทะลุระดับนี้ไปได้จะเปิดประตูสู่ 22,500 ซึ่งจะเป็นจุดสูงสุดใหม่ อย่างไรก็ตาม สัญญาณการซื้อมากเกินไปชี้ไปที่การดึงกลับที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะหากนักลงทุนเริ่มที่จะล็อคกำไร

ระดับแนวรับ:

• 22,000: การหลุดระดับนี้อาจนำไปสู่การดึงกลับไปที่ 21,800
• 21,600: การปรับฐานลึกอาจทดสอบระดับนี้ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ SMA 50 วัน

ตัวชี้วัด:

• RSI (14) = 70 ระบุถึงสภาวะซื้อมากเกินไป เพิ่มความเป็นไปได้ของการปรับฐาน
• MACD ยังคงอยู่ในพื้นที่ขาขึ้น แต่ส่งสัญญาณว่าความแรงอาจจะชะลอตัวลง
• SMA 50 วัน ที่ 21,600 ทำหน้าที่เป็นแนวรับสำคัญในกรณีที่เกิดการปรับฐาน

สภาวะซื้อมากเกินไปเพิ่มความเสี่ยงของการปรับฐานระยะสั้น ถ้า Nasdaq 100 รักษาระดับเหนือ 22,200 ได้ การปรับขึ้นไปที่ 22,500 ก็ยังคงเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าดัชนีหล่นต่ำกว่า 22,000 อาจทำให้เกิดการลดลงไปที่ 21,800 – 21,600