ซาอุดีอาระเบีย ตุรกี และปากีสถาน เห็นพ้องในพันธกรณีป้องกันตนเองร่วมกันโดยทันที

รัฐบาลเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากซาอุดีอาระเบีย ซึ่งกำลังเดินหน้าปฏิบัติการรุกภาคพื้นดินครั้งใหญ่ต่อกลุ่มฮูตี ระบุว่าสามารถยึดเมืองท่าม็อกกา (Mocha) และพื้นที่ยุทธศาสตร์รอบช่องแคบบับ อัล-มันเดบ (Bab-el-Mandeb) กลับคืนมาได้แล้ว อย่างไรก็ตาม การเดินเรือในภูมิภาคยังคงมีความเสี่ยงสูง นับตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมมีการโจมตีเรือน้ำมันอย่างน้อยเจ็ดครั้งในเขตช่องแคบฮอร์มุซ ขณะเดียวกันกลุ่มกบฏเยเมนยังยิงขีปนาวุธและโดรนเข้าโจมตีดินแดนซาอุดีอาระเบีย สร้างความเสียหายให้ท่าอากาศยานจิซาน (Jizan) และนัจรอน (Najran)

กระนั้นก็ดี ความหวังต่อการฟื้นตัวของอุปทานจากตะวันออกกลางได้กดดันให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงต่อเนื่องหลายวันติดต่อกัน โดยหลักมาจากอุปทานของซาอุดีอาระเบียและมาตรการของกลุ่ม G7 ตามคำกล่าวของรัฐมนตรีพลังงานซาอุดีอาระเบีย ปริมาณการขนส่งผ่านท่อส่งน้ำมันสายหลัก East–West อยู่ที่ 5.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน และในช่วงปลายเดือนกันยายน ปริมาณส่งออกจากตะวันออกกลางในบางวันยังสูงกว่าระดับก่อนเกิดสงครามด้วยซ้ำ แรงกดดันเสริมต่อราคาน้ำมันมาจากปัจจัยต่อไปนี้:

• การตัดสินใจของ G7 ที่จะระบายน้ำมัน 100 ล้านบาร์เรลจากคลังสำรองฉุกเฉิน
• การปรับลดราคาขายอย่างเป็นทางการของซาอุดีอาระเบียสำหรับลูกค้าในเอเชียลงอย่างมาก
• การที่ OPEC+ คงโควตาการผลิตเดือนพฤศจิกายนไว้เท่าเดิม

Vitol, Aramco, Shell และ Chevron ออกโรงเตือน

ในเวลาเดียวกัน บริษัทพลังงานรายใหญ่ของโลกหลายแห่งเตือนว่าตลาดโลกยังคงเปราะบางเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว ประธานของ Vitol ระบุว่าสต็อกน้ำมันของชาติตะวันตกถูกใช้จนลดลงอย่างมากจากความขัดแย้งทางทหารกับอิหร่าน ขณะที่ CEO ของ Saudi Aramco บรรยายถึงปริมาณสำรองทั่วโลกว่า “ถูกจำกัดอย่างหฤโหด” พร้อมย้ำว่าการแทรกแซงของ G7 เป็นเพียงการผ่อนคลายสถานการณ์ชั่วคราว และไม่ได้ลบล้างภาวะขาดแคลนจนกว่าช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดใช้งานเต็มรูปแบบอีกครั้ง (การสร้างสต็อกหลังสงครามอาจใช้เวลานานถึงสองปี)

CEO ของ Shell ประเมินว่า ปัจจุบันปริมาณส่งออกน้ำมันจากตะวันออกกลางอยู่ราว 80% ของระดับก่อนสงคราม โดยชี้ว่าที่โลกไม่เข้าสู่วิกฤตลึกกว่านี้ เป็นเพราะการเพิ่มกำลังผลิตในภูมิภาคอื่นและการบริโภคที่ลดลงในจีน

Chevron คาดความต้องการจะเติบโตหลังสงคราม ในการแสดงปาฐกถาที่งาน Energy Intelligence Forum ในลอนดอน Mike Wirth CEO ของ Chevron คาดการณ์ว่าความต้องการใช้น้ำมันและก๊าซทั่วโลกจะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อไปหลังความขัดแย้งในอ่าวสิ้นสุดลง บริษัทได้ลดจำนวนแท่นขุดเจาะลงสู่ระดับต่ำสุดจากพัฒนาการด้านเทคโนโลยี และกำลังพิจารณาเข้าร่วมกลุ่มสมาคมนานาชาติที่มีแผนสร้างท่อส่งน้ำมันจากอิรักไปยังชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

ขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีสหรัฐ Donald Trump ได้ล้มเลิกความคิดเรื่องการแบนการส่งออกดีเซลของสหรัฐแบบชั่วคราวอย่างเด็ดขาด โดยคำนึงถึงข้อตกลงกับพันธมิตรยุโรปในการใช้คลังสำรองเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกัน Chevron เน้นย้ำว่าข้อจำกัดการส่งออกของสหรัฐจะบั่นทอนความเชื่อมั่นของประเทศคู่ค้าและจุดชนวนให้เกิดการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันในบางพื้นที่

จีนหันไปใช้น้ำมันดิบ Basrah ของอิรัก แล้วสหภาพยุโรปเล่า?

ท่ามกลางการเข้มงวดมาตรการจำกัดการส่งออกน้ำมันอิหร่านของสหรัฐ โรงกลั่นอิสระของจีนเริ่มหันมาซื้อน้ำมันดิบ Basrah Heavy และ Basrah Medium ของอิรักในปริมาณมาก ความเร่งรีบของผู้นำเข้าน้ำมันจีนทำให้เกิดการแข่งขันแย่งชิงน้ำมันจริงในตลาดอย่างรุนแรง โดยน้ำมันดิบอิรักที่มีกำหนดบรรทุกบางส่วนในช่วงเดือนพฤศจิกายนถูกซื้อขายที่ราคาพรีเมียมสูงเป็นประวัติการณ์ถึง 18 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเมื่อเทียบกับราคามาตรฐาน Brent

สำหรับผู้ซื้อน้ำมันรายใหญ่จากตะวันออกกลางอีกรายอย่างสหภาพยุโรป สถานการณ์เชื้อเพลิงก่อนฤดูหนาวดูท่าจะเข้าขั้นวิกฤต ซ้ำร้ายฝรั่งเศสยังเผชิญวิกฤตร้อยซ้อน ภัยแล้งครั้งประวัติศาสตร์ทำให้แหล่งน้ำดื่มของประชาชน 1 ล้านคนอยู่ในภาวะเสี่ยง (มีประชาชนราว 83,000 คนที่ต้องใช้น้ำจากรถบรรทุกและน้ำดื่มบรรจุขวดแล้ว) พร้อมทั้งสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อภาคเกษตรกรรมและการผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์

นอกเหนือจากปัญหาสิ่งแวดล้อม การประท้วงทางสังคมในฝรั่งเศสยังทวีความรุนแรงขึ้น โรงเรียนราวสองโหลถูกทุบทำลายหรือถูกวางเพลิง มีนักเรียนและครูราว 300 คนได้รับผลกระทบ ความไม่แน่นอนทางการเมืองและทางตันด้านงบประมาณผลักดันให้นักลงทุนสถาบันเร่งเทขายพันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศส ทำให้เกิดความกังวลต่อการปะทุของวิกฤตหนี้เต็มรูปแบบในยูโรโซน

Mike Riddell ผู้จัดการกองทุนของ Fidelity International สรุปสถานการณ์ไว้ว่า: “ฝรั่งเศสเหมือนกำลังเดินมุ่งหน้าเข้าสู่วิกฤตการเงินอย่างมืดบอด”

การร่วงลงของราคาน้ำมันเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยผ่อนคลายแรงกดดันในตลาดพันธบัตร ขณะที่ดัชนีหุ้นสหรัฐดีดตัวแรง:

• S&P 500 พุ่งสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 7,817.2 จุด
• Nasdaq Composite กระโดดขึ้นสู่ 27,677.5 จุด
• Dow Jones แตะระดับ 51,527.4 จุด

ในเวลาเดียวกัน กระแสคึกคักรอบใหม่ของธีม AI กำลังก่อตัว มูลค่าตลาดของ Nvidia ทำสถิติสูงสุดใหม่เป็นวันที่สองติดต่อกัน ใกล้แตะ 6 ล้านล้านดอลลาร์ หุ้น AMD ปรับตัวขึ้นตามความเห็นของ Lisa Su เกี่ยวกับอุปสงค์ชิปที่แข็งแกร่ง มีรายงานว่า OpenAI กำลังเจรจาหาทุน 30,000 ล้านดอลลาร์จากกองทุนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ส่วนหุ้น Alphabet พุ่งขึ้นจากข่าวการเข้าซื้อกำลังการผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์จาก Constellation Energy (+7%) ด้าน UBS Global Wealth Management ชี้ว่าการลงทุนใน AI ขนาดใหญ่ยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญให้กับตลาดในภาพรวม

7 ตุลาคม

7 ตุลาคม, 01:30 / ออสเตรเลีย / ดัชนีชี้นำล่วงหน้า — ดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจเดือนกันยายน / ก่อนหน้า: -26.2 / จริง: -3.5 / คาดการณ์: -4.0 / AUD/USD — อ่อนค่า ดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจเดือนสิงหาคมของออสเตรเลียปรับตัวดีขึ้น แสดงถึงการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งตั้งแต่ต้นปี สภาพเศรษฐกิจโดยรวมมีลักษณะดังนี้:

• กิจกรรมการก่อสร้างและธุรกิจบริการเพิ่มขึ้นจากโครงการดาต้าเซ็นเตอร์
• ปริมาณยอดขาย คำสั่งซื้อใหม่ และการจ้างงานขยายตัวอย่างมาก
• ข้อจำกัดด้านอุปทานสินค้าโภคภัณฑ์จากปัญหาโลจิสติกส์และภูมิรัฐศาสตร์
• แรงกดดันด้านต้นทุนแรงงานเพิ่มขึ้นตามค่าแรงเฉลี่ยที่สูงขึ้น

ในเดือนกันยายน นักวิเคราะห์คาดว่าดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจจะกลับมาปรับตัวลดลง ภาวะเศรษฐกิจที่เย็นตัวลงจะกดดันค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย

7 ตุลาคม, 02:00 / ญี่ปุ่น / ดัชนีความเชื่อมั่นภาคการผลิต Reuters Tankan เดือนตุลาคม / ก่อนหน้า: 18 / จริง: 21 / คาดการณ์: 23 / USD/JPY — อ่อนค่า

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคการผลิต Reuters Tankan เดือนกันยายนเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน ทะยานสู่ระดับสูงสุดในรอบหลายปี ปัจจัยหนุนภาคการผลิตประกอบด้วย:

• อุปสงค์เซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์ดาต้าเซ็นเตอร์ที่ทรงตัวในระดับสูงจากการลงทุนด้าน AI
• การพุ่งขึ้นของความเชื่อมั่นในภาคอิเล็กทรอนิกส์และบรรยากาศที่ดีขึ้นในภาคผลิตโลหะ
• การปรับตัวดีขึ้นของภาคที่ไม่ใช่การผลิตจากการบริโภคภายในประเทศ

ในเดือนตุลาคม ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้ผลิตจะปรับตัวดีขึ้นต่อไป ความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่แข็งแกร่งขึ้นจะเป็นปัจจัยสนับสนุนค่าเงินเยน

7 ตุลาคม, 02:30 / ญี่ปุ่น / รายได้เฉลี่ยต่อหัว (Average cash earnings) เดือนสิงหาคม / ก่อนหน้า: 4.0% / จริง: 4.7% / คาดการณ์: 3.7% / USD/JPY — แข็งค่า

รายได้เฉลี่ยต่อหัวในญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น เป็นอัตราเติบโตสูงสุดเมื่อเทียบรายปีนับตั้งแต่ต้นปี 1997 ทิศทางของรายได้แรงงานได้รับอิทธิพลจาก:

• การเติบโตของเงินเดือนพื้นฐานที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่ปี 1992 รวมถึงการจ่ายเงินก้อนพิเศษและโบนัสที่สูงขึ้น
• การขยายตัวของค่าจ้างในภาคก่อสร้าง เหมืองแร่ และขนส่ง
• ค่าจ้างที่แท้จริงเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 7

ในเดือนสิงหาคม นักวิเคราะห์คาดว่าอัตราการเติบโตของค่าจ้างจะชะลอลง แรงส่งด้านค่าจ้างที่อ่อนตัวลงจะสร้างแรงกดดันต่อค่าเงินเยน

7 ตุลาคม, 04:30 / ออสเตรเลีย / การอนุมัติการก่อสร้างอาคารเดือนสิงหาคม / ก่อนหน้า: 9.2% / จริง: 10.9% / คาดการณ์: 10.3% / AUD/USD — อ่อนค่า

จำนวนการอนุมัติการก่อสร้างที่อยู่อาศัยในออสเตรเลียเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น สะท้อนกิจกรรมก่อสร้างที่ยังอยู่ในระดับสูง ตัวเลขดังกล่าวบ่งชี้ถึงความเคลื่อนไหวที่ยังคงแข็งแกร่งในภาคผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สำหรับเดือนสิงหาคม ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าอัตราการอนุมัติจะชะลอลง การชะลอตัวของภาคก่อสร้างจะกดดันค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย

7 ตุลาคม, 07:00 / ญี่ปุ่น / ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ (Leading Economic Index) เดือนสิงหาคม / ก่อนหน้า: 116.2 / จริง: 117.7 / คาดการณ์: 118.1 / USD/JPY — อ่อนค่า

ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคมปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบสิบสองปี แนวโน้มเศรษฐกิจถูกกำหนดโดย:

• แรงหนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากมาตรการการคลังและเงินอุดหนุนด้านพลังงาน
• อัตราเงินเฟ้อเคลื่อนไหวใกล้กับเป้าหมายของธนาคารกลางญี่ปุ่น
• อัตราการว่างงานลดลงสู่ระดับต่ำสุดของปีและความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ดีขึ้น

นักวิเคราะห์คาดว่าดัชนีชี้นำจะยังขยายตัวต่อเนื่องในเดือนสิงหาคม แนวโน้มเศรษฐกิจระยะยาวที่ดีขึ้นจะสนับสนุนค่าเงินเยน

7 ตุลาคม, 09:00 / เยอรมนี / การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคม (m/m) / ก่อนหน้า: 0.0% / จริง: -1.1% / คาดการณ์: 0.5% / EUR/USD — แข็งค่า

การผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีในเดือนกรกฎาคมปรับตัวลดลง เป็นผลลบครั้งที่สี่ของปีนี้ ปัจจัยกดดันหลักได้แก่:

• การผลิตรถยนต์ลดลง 9.2% จากการหยุดเดินเครื่องบางส่วน
• การผลิตสินค้าใช้ลงทุนและสินค้าบริโภคลดลง
• การผลิตลดลงในอุตสาหกรรมใช้พลังงานเข้มข้น
• การเพิ่มขึ้นเฉพาะจุดของการผลิตไฟฟ้าจากลมและแสงอาทิตย์ (+4.7%)

ในเดือนสิงหาคม ตลาดคาดว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมจะฟื้นตัว การกลับสู่ภาวะขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมจะเป็นปัจจัยหนุนค่าเงินยูโร

7 ตุลาคม, 09:00 / สหราชอาณาจักร / ดัชนีราคาบ้าน Lloyds เดือนกันยายน (ล่วงหน้า) / ก่อนหน้า: 0.1% / จริง: -0.4% / คาดการณ์: -0.2% / GBP/USD — แข็งค่า

ดัชนีราคาบ้านของสหราชอาณาจักรเดือนสิงหาคมปรับตัวลดลง เป็นผลลบครั้งแรกนับตั้งแต่ปลายปี 2023 สถานการณ์ในภาคที่อยู่อาศัยถูกกำหนดโดย:

• แรงกดดันต่อผู้ซื้อจากเงินเฟ้อและต้นทุนกู้ยืมที่อยู่ในระดับสูง
• จำนวนธุรกรรมซื้อขายอสังหาริมทรัพย์โดยรวมที่ลดลง
• การปรับตัวลงของราคาบ้านที่รุนแรงที่สุดในเขต Greater London และภาคตะวันออกเฉียงใต้

สำหรับเดือนกันยายน นักวิเคราะห์คาดว่าความรุนแรงของการปรับตัวลงของราคาบ้านจะชะลอบ้าง การลดลงของแรงกดดันด้านราคาที่อยู่อาศัยจะช่วยพยุงค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิง

7 ตุลาคม, 17:30 / สหรัฐ / สต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ของ EIA / ก่อนหน้า: 2.969 ล้านบาร์เรล / จริง: 0.922 ล้านบาร์เรล / คาดการณ์: — / Brent — ผันผวน

สต็อกน้ำมันดิบเชิงพาณิชย์ของสหรัฐในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 25 กันยายนเพิ่มขึ้น 0.922 ล้านบาร์เรล ภาพรวมตลาดน้ำมันในช่วงเวลาดังกล่าวมีลักษณะดังนี้:

• การสะสมสต็อกน้ำมันดิบที่ศูนย์กลาง Cushing เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง (+0.553 ล้านบาร์เรล)
• สต็อกน้ำมันเบนซินลดลง 1.684 ล้านบาร์เรล และสต็อกน้ำมันกลั่นลดลง 2.251 ล้านบาร์เรล
• ปริมาณการกลั่นลดลงและการนำเข้าสุทธิลดลง

การที่ยังไม่มีการคาดการณ์อย่างเป็นทางการ ทำให้ตลาดจับตารายงานที่จะออกมาข้างหน้า การสะสมของสต็อกน้ำมันดิบเชิงพาณิชย์จะยังคงกดดันราคา Brent ต่อไป

8 ตุลาคม

8 ตุลาคม, 02:01 / สหราชอาณาจักร / ดัชนี RICS house price balance เดือนกันยายน / ครั้งก่อน: -29% / จริง: -28% / คาดการณ์: -30% / GBP/USD — ลง

ดุลราคาที่อยู่อาศัยในสหราชอาณาจักรสำหรับเดือนสิงหาคมปรับตัวดีขึ้น โดยเป็นตัวเลขที่ดีที่สุดในรอบห้าเดือน ปัจจัยที่กำหนดสภาพการณ์ในภาคนี้ ได้แก่:

• การเพิ่มขึ้นของดุลสุทธิคำถามซื้อจากผู้ซื้อรายใหม่และการปรับดีขึ้นของยอดขาย
• ความต้องการในตลาดเช่าที่ยังคงนำหน้าอย่างต่อเนื่อง
• ความเสี่ยงของผลกระทบด้านลบจากความเป็นไปได้ของการขึ้นภาษีและอัตราดอกเบี้ย

สำหรับเดือนกันยายน นักวิเคราะห์คาดว่าดุลราคาบ้านที่ติดลบจะลึกขึ้น การทรุดตัวลงของตลาดที่อยู่อาศัยจะกดดันค่าเงินปอนด์

8 ตุลาคม, 03:00 / ออสเตรเลีย / ดัชนีคาดการณ์เงินเฟ้อผู้บริโภคล่วงหน้าเดือนตุลาคม / ครั้งก่อน: 4.9% / จริง: 4.9% / คาดการณ์: 5.0% / AUD/USD — ขึ้น

คาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภคออสเตรเลียสำหรับเดือนกันยายนยังคงอยู่ในระดับสูง การประเมินของสาธารณชนได้รับอิทธิพลจาก:

• เงินเฟ้อพื้นฐานที่ยังอยู่เหนือกรอบเป้าหมายของธนาคารกลางอย่างมาก
• ท่าทีเชิงเข้มงวดจากผู้นำ Reserve Bank of Australia
• ความเป็นไปได้ที่เพิ่มขึ้นของการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอีกครั้งโดยผู้กำกับดูแลก่อนสิ้นปี

สำหรับเดือนตุลาคม นักวิเคราะห์คาดว่าคาดการณ์เงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นต่อไป ความเสี่ยงเงินเฟ้อด้านสูงที่มากขึ้นจะเพิ่มโอกาสของการเข้มงวดนโยบาย และช่วยพยุงค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย

8 ตุลาคม, 09:00 / เยอรมนี / ดุลการค้าเดือนสิงหาคม / ครั้งก่อน: €15.4 พันล้าน / จริง: €21.3 พันล้าน / คาดการณ์: €19.0 พันล้าน / EUR/USD — ลง

ดุลการค้าเกินดุลของเยอรมนีในเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น ทำสถิติที่ดีที่สุดตั้งแต่ฤดูร้อนปี 2024 การค้าต่างประเทศได้รับอิทธิพลจาก:

• การนำเข้าลดลง 5.7% ขณะที่การส่งออกลดลงเพียง 0.8%
• การส่งออกไปสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง (+19.1%) ขณะที่การส่งออกไปจีนและสหราชอาณาจักรลดลง
• ดุลการค้าเกินดุลในช่วงเจ็ดเดือนแรกของปีเพิ่มขึ้นเป็น €125.8 พันล้าน

ในเดือนสิงหาคม นักวิเคราะห์คาดว่าดุลการค้าเกินดุลจะหดตัว การแย่ลงของตัวเลขการค้าต่างประเทศจะกดดันค่าเงินยูโร

8 ตุลาคม, 09:00 / เยอรมนี / การจดทะเบียนรถยนต์ใหม่เดือนกันยายน / ครั้งก่อน: 1.2% / จริง: 2.6% / คาดการณ์: 4.0% / EUR/USD — ขึ้น

การจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ในเยอรมนีสำหรับเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบปีต่อปี โดยภาพรวมของตลาดมีลักษณะดังนี้:

• การจดทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น (+16.9%) ขณะที่รถเชิงพาณิชย์ลดลง
• ยอดขายรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV) พุ่งขึ้น 75.1% ดันส่วนแบ่งตลาดขึ้นเป็น 32.4%
• ยอดขายรถยนต์เครื่องยนต์เบนซิน (-37.9%) และดีเซล (-17.3%) ลดลง

ในเดือนกันยายน ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าการจดทะเบียนรถยนต์ใหม่จะเร่งตัวขึ้นต่อไป กิจกรรมในตลาดรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นจะช่วยหนุนค่าเงินยูโร

8 ตุลาคม, 15:30 / สหรัฐฯ / จำนวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรก / ครั้งก่อน: 198k / จริง: 197k / คาดการณ์: 200k / USDX (ดัชนีดอลลาร์เทียบ 6 สกุลเงิน) — ลง

จำนวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐฯ ลดลงในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายน สะท้อนตลาดแรงงานที่ยังแข็งแกร่ง สถานการณ์การจ้างงานมีลักษณะดังนี้:

• จำนวนการขอรับสวัสดิการครั้งแรกลดลงแตะระดับต่ำสุดตั้งแต่กลางฤดูร้อน
• จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการต่อเนื่องลดลงมาอยู่ที่ 1.701 ล้านคน
• การรักษาระดับการจ้างงานได้รับแรงหนุนจากกำไรภาคธุรกิจและอุปสงค์ในประเทศที่ทรงตัว

ในรายงานถัดไป นักวิเคราะห์คาดว่าจำนวนผู้ขอสวัสดิการครั้งแรกจะเพิ่มขึ้น การยื่นขอสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นจะเป็นสัญญาณของการอ่อนแอในตลาดแรงงาน ซึ่งจะกดดันค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

9 ตุลาคม

9 ตุลาคม, 02:30 / ญี่ปุ่น / การบริโภคภาคครัวเรือนเดือนสิงหาคม / ครั้งก่อน: -3.3% / จริง: -3.6% / คาดการณ์: -3.6% / USD/JPY — ผันผวน

การบริโภคภาคครัวเรือนในญี่ปุ่นสำหรับเดือนกรกฎาคมเร่งตัวลงแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นปี 2024 แนวโน้มการใช้จ่ายได้รับอิทธิพลจาก:

• ค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือนรายปีหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่แปด
• การใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค (-9.2%) การเดินทางและขนส่ง (-8.5%) และที่อยู่อาศัย (-16.4%) ลดลง
• การใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเฉพาะจุดในด้านวัฒนธรรม การพักผ่อน และเฟอร์นิเจอร์

ในเดือนสิงหาคม นักวิเคราะห์คาดว่าการใช้จ่ายของผู้บริโภคจะยังคงหดตัวในอัตราสูง ความอ่อนแอที่ยืดเยื้อของอุปสงค์ในประเทศจะกดดันเงินเยน

9 ตุลาคม, 09:00 / ญี่ปุ่น / ยอดคำสั่งซื้อเครื่องจักรเดือนกันยายน / ครั้งก่อน: 50.4% / จริง: 64.7% / คาดการณ์: 61.0% / USD/JPY — ขึ้น

ยอดคำสั่งซื้อเครื่องจักรในญี่ปุ่นสำหรับเดือนสิงหาคมเร่งตัวขึ้นเป็นประวัติการณ์ ทำอัตราการเติบโตดีที่สุดนับตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงปี 2021 ภาคส่วนนี้มีลักษณะดังนี้:

• อุปสงค์แข็งแกร่งทั้งในประเทศ (+61.6%) และต่างประเทศ (+65.8%)
• ยอดคำสั่งซื้อในช่วงแปดเดือนแรกของปีเพิ่มขึ้น 40.9%
• อุปสงค์ต่อเนื่องในอุปกรณ์อุตสาหกรรมยังอยู่ในระดับสูง

ในเดือนกันยายน ตลาดคาดว่าการเติบโตของคำสั่งซื้อเครื่องจักรจะชะลอลง ความเย็นตัวลงของอุปสงค์ภาคอุตสาหกรรมจะทำให้เงินเยนอ่อนค่า

9 ตุลาคม, 15:30 / แคนาดา / การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานเดือนกันยายน / ครั้งก่อน: 75.1k / จริง: -41.7k / คาดการณ์: 7.0k / USD/CAD — ลง

การจ้างงานในแคนาดาลดลง 41.7 พันตำแหน่งในเดือนสิงหาคม การลดลงนี้มีสาเหตุมาจาก:

• การสูญเสียงานในภาคบริการธุรกิจ การก่อสร้าง การบริหารราชการ และสาธารณูปโภค
• การจ้างงานใน Quebec และ Ontario ลดลง รวมถึงในกลุ่มเยาวชน
• การลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่สามของการจ้างงานภาครัฐ
• แต่ได้รับการชดเชยบางส่วนจากการเพิ่มขึ้นในภาคการผลิต (+1.2%)

สำหรับเดือนกันยายน นักวิเคราะห์คาดว่าการจ้างงานจะกลับมาเติบโต การฟื้นตัวของการจ้างงานจะช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์แคนาดา

9 ตุลาคม, 15:30 / แคนาดา / ค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงเดือนกันยายน / ครั้งก่อน: 3.0% / จริง: 2.0% / คาดการณ์: 3.0% / USD/CAD — ลง

อัตราการเติบโตของค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงในแคนาดาชะลอลงเหลือ 2.0% ในเดือนสิงหาคม ตัวชี้วัดนี้สะท้อนการผ่อนคลายชั่วคราวของโมเมนตัมการเติบโตค่าจ้าง ท่ามกลางส่วนผสมของโครงสร้างการจ้างงานที่เปลี่ยนไป ในเดือนกันยายน นักวิเคราะห์คาดว่าอัตราการเติบโตของค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงจะเร่งตัวขึ้น รายได้แรงงานที่แข็งแกร่งขึ้นจะหนุนค่าเงินดอลลาร์แคนาดา

9 ตุลาคม, 17:00 / สหรัฐฯ / ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค University of Michigan เดือนตุลาคม (ล่วงหน้า) / ครั้งก่อน: 51.7 / จริง: 48.1 / คาดการณ์: 47.6 / USDX (ดัชนีดอลลาร์เทียบ 6 สกุลเงิน) — ลง

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ สำหรับเดือนกันยายนอยู่ที่ 48.1 ใกล้ระดับต่ำสุดในประวัติการณ์ การอ่านค่านี้สะท้อนว่า:

• การประเมินสถานะการเงินส่วนบุคคลของครัวเรือนแย่ลงราว 10%
• ความกังวลของผู้บริโภคเกี่ยวกับราคาพลังงานที่สูงและความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์
• มุมมองเชิงลบมากขึ้นต่อแนวโน้มกิจกรรมทางธุรกิจระยะสั้น ในทุกกลุ่มการเมือง
• สภาพแวดล้อมสำหรับการซื้อสินค้าชิ้นใหญ่ดีขึ้นเฉพาะจุด

ในเดือนตุลาคม ตลาดคาดว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคจะลดลงต่อไป การอ่อนตัวของความเชื่อมั่นครัวเรือนจะกดดันค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

9 ตุลาคม, 17:00 / สหรัฐฯ / ดัชนีคาดการณ์เงินเฟ้อ 1 ปีข้างหน้าของ University of Michigan เดือนตุลาคม (ล่วงหน้า) / ครั้งก่อน: 4.0% / จริง: 4.6% / คาดการณ์: 4.7% / USDX (ดัชนีดอลลาร์เทียบ 6 สกุลเงิน) — ขึ้น

คาดการณ์เงินเฟ้อ 1 ปีข้างหน้าในสหรัฐฯ ปรับขึ้นเป็น 4.6% ในเดือนกันยายน สูงสุดตั้งแต่ต้นฤดูร้อน การเพิ่มขึ้นนี้เป็นสัญญาณถึงความกังวลของสาธารณชนเกี่ยวกับระดับราคาที่สูงที่ยังคงอยู่ ในเดือนตุลาคม นักวิเคราะห์คาดว่าคาดการณ์เงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นต่อไป ความเสี่ยงเงินเฟ้อด้านสูงที่มากขึ้นจะช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

7 ตุลาคม, 02:00 / สหรัฐฯ / คำปราศรัยโดยประธาน Dallas Fed Lorie Logan / USDX 7 ตุลาคม, 08:00 / ยูโรโซน / คำปราศรัยโดย Piero Cipollone แห่งคณะกรรมการบริหาร ECB / EUR/USD 7 ตุลาคม, 10:20 & 20:30 / ยูโรโซน / คำปราศรัยโดย Boris Vujcic แห่งคณะกรรมการกำหนดนโยบาย ECB / EUR/USD 7 ตุลาคม, 21:00 / สหรัฐฯ / รายงานการประชุม Federal Reserve (16 กันยายน) / USDX 8 ตุลาคม, 12:15 / สหราชอาณาจักร / คำปราศรัยโดย Megan Greene แห่งคณะกรรมการนโยบายการเงิน Bank of England / GBP/USD 8 ตุลาคม, 13:00 / ยูโรโซน / คำปราศรัยโดย Philip Lane แห่งคณะกรรมการกำกับดูแล ECB / EUR/USD 8 ตุลาคม, 13:30 / สหราชอาณาจักร / คำปราศรัยโดย Hugh Pill แห่งคณะกรรมการนโยบายการเงิน Bank of England / GBP/USD 8 ตุลาคม, 16:00 / สหราชอาณาจักร / คำปราศรัยโดยรองผู้ว่าการด้านนโยบายการเงิน Claire Lombardelli / GBP/USD 8 ตุลาคม, 20:40 / สหรัฐฯ / คำปราศรัยโดยประธาน St. Louis Fed Alberto Musalem / USDX 9 ตุลาคม, 13:15 / ยูโรโซน / คำปราศรัยโดย Piero Cipollone แห่งคณะกรรมการบริหาร ECB / EUR/USD 9 ตุลาคม, 16:30 / ยูโรโซน / คำปราศรัยโดย Isabel Schnabel แห่งคณะกรรมการ ECB / EUR/USD 9 ตุลาคม, 23:00 / สหรัฐฯ / คำปราศรัยโดยประธาน Boston Fed Susan Collins / USDX

นอกจากนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าวยังคาดว่าจะมีคำปราศรัยจากเจ้าหน้าที่ของธนาคารกลางหลักรายอื่นๆ ด้วย โดยปกติถ้อยแถลงเหล่านี้มักก่อให้เกิดความผันผวนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากสามารถเป็นสัญญาณบ่งชี้แนวนโยบายในอนาคตของผู้กำกับดูแล