22.03.201913:24 UTC +4Правительство РФ выгодно реализовало евробонды

В пятницу, 22 марта, стало известно, что Министерство финансов Российской Федерации успешно провело размещение еврооблигаций. В итоге объем займов на международном рынке составил $3 млрд и €750 млн.

Отметим, что Минфин РФ разместил евробонды без предварительной подготовки, что тем не менее не помешало ведомству успешно реализовать ценные бумаги. Эксперты полагают, что Минфин РФ не захотел упускать удачный момент. Ранее, в среду, ФРС США максимально смягчила риторику, пообещав не поднимать ставку и прекратить сокращение баланса. Данное решение вызвало эйфорию на финансовых рынках, и российское ведомство решило этим воспользоваться.

Минфин РФ разместил новые евробонды в долларах США с погашением в 2035 году, а еврооблигации в евро – с погашением в 2025 году. Объем размещения долларовых еврооблигаций Российской Федерации составил $3 млрд, а бумаг в евро – €750 млн. Финальный ориентир по долларовым евробондам РФ оценен на уровне 5,10%, по бумагам в евро – 2,375%. Более половины, или 55%, объема евробондов в долларах приобрели британские инвесторы, 21% бумаг купили американские инвесторы, 13% пришлось на европейских, а 11% – на российских инвесторов. Наибольший спрос на бонды в евро продемонстрировали британские инвесторы (40%), около 18% спроса закрепилось за европейскими инвесторамии столько же – за российскими. Американские инвесторы обеспечили 17% спроса на российские облигации в евро. Спрос на евробонды РФ в долларах США составил $5,5 млрд, а на бонды, номинированные в евро, – €2,5 млрд, отмечают аналитики.

Положительное влияние на ситуацию оказали благоприятная внешняя конъюнктура и отсутствие геополитической напряженности, полагают эксперты. Некоторые из них считают, что российские власти также могут продать облигации в юанях на Московской бирже. В Минфине РФ не разделяют этого оптимизма, обращая внимание на сложности с размещением подобных бумаг. Однако если продажа бондов в китайской валюте состоится, объем может достигнуть 6 млрд юаней.

По оценкам экспертов, необходимость в валютных займах для России возникает при выполнении каких-либо обязательств или при планировании бюджетных расходов. При этом сам факт выхода на внешние рынки дает возможность правительству РФ оценить отношение инвесторов и интенсивность санкционных угроз.