Ontem, os índices de ações registraram quedas acentuadas. O S&P 500 caiu 1,66% e o Nasdaq 100 recuou 0,62%. O Dow Jones Industrial Average perdeu 1,19%.

Hoje, o KOSPI chegou a subir 17% durante o pregão, recuperando-se após uma sequência de três dias de vendas, enquanto a recuperação global do setor de tecnologia ganhou força com o retorno dos investidores às operações ligadas à inteligência artificial (IA), após a forte liquidação registrada nesta semana. A SK Hynix e a Samsung Electronics avançaram mais de 23% cada uma, a Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) subiu 10%, e as empresas de semicondutores lideraram os ganhos do índice MSCI Asia Pacific. O índice asiático de semicondutores avançou 12%, caminhando para o maior ganho diário de sua história.

A força dos mercados asiáticos veio após a maior alta das ações de fabricantes de chips nos Estados Unidos em mais de um ano. Os futuros do Nasdaq 100 sinalizavam continuidade da valorização depois que o índice de tecnologia interrompeu uma sequência de seis sessões consecutivas de queda, disparando mais de 3% na quinta-feira. Hoje, os futuros avançavam cerca de 1,1%. Os futuros do S&P 500 também apontavam para uma abertura em alta.

Os resultados corporativos deram um tom misto ao mercado. A Amazon subiu 9,5% nas negociações após o fechamento do mercado, impulsionada por resultados sólidos, enquanto a Apple caiu mais de 6% depois que restrições na oferta deterioraram suas perspectivas de vendas.

A recuperação das ações de fabricantes de chips trouxe alívio aos investidores após a liquidação desta semana, provocada pelas preocupações de que os enormes investimentos em inteligência artificial (IA) possam não gerar retornos proporcionais. Com a decisão do Fed, sob a presidência de Kevin Warsh, já assimilada pelo mercado, o foco dos investidores agora se volta para a capacidade dessa recuperação de se sustentar após uma série de resultados mistos divulgados pelas gigantes da tecnologia.

Os mercados cambial e de renda fixa também passaram por ajustes. O iene enfraqueceu, devolvendo parte dos ganhos impulsionados pela intervenção cambial, depois que o Banco do Japão manteve sua política monetária inalterada. A moeda japonesa devolveu parte da maior alta diária desde 2024 registrada na quinta-feira, movimento que se seguiu a uma nova rodada de intervenção cambial promovida pelas autoridades japonesas. O índice do dólar subiu 0,2%, interrompendo uma sequência de cinco dias de queda. Já o rendimento do título do Tesouro dos EUA de 30 anos recuou dois pontos-base nesta sexta-feira, para 5,19%, afastando-se das máximas de vários anos atingidas no início da semana, em meio às preocupações inflacionárias desencadeadas pelas decisões do Fed.

Quanto às commodities, o ouro foi negociado perto de US$ 4.100/onça, enquanto o petróleo recuou 2%, para cerca de US$ 87,30/barril.

Tecnicamente, o gráfico diário do S&P 500 sugere que a tarefa imediata dos compradores é superar o nível de resistência de US$ 7.495. Se isso ocorrer, confirmaria a tendência de alta e abriria caminho para US$ 7.518. A conquista de US$ 7.544 fortaleceria ainda mais as posições dos compradores. No lado de baixa, os compradores precisam defender os US$ 7.474. Uma quebra abaixo desse nível provavelmente levaria o índice de volta aos US$ 7.451 e abriria caminho para os US$ 7.427.